후한 말기, 여포에게 소패를 빼앗긴 유비는 조조에게 병사를 빌리려 한다. 조운은 유비를 위해 여포에게 거짓 투항하고 첩자가 되어 유비를 도우려 하지만 여포의 인간적인 면모에 마음이 흔들린다. 초선은 계속...